Poncho es Cojo y sólo tiene una amiga, su gata Guadalupe. Un día los dos se pierden en la ciudad y acaban entrando en los barrios prohibidos, una zona que todo el mundo recomienda no visitar. Nada más entrar, un extraño señor convierte a la Gata en niña y al niño en gato. Para recuperar su estado normal, tendra que enfrenta arse a los demonios de estos barrios.
