Este set de 2 LP incluye los álbumes 'Forbidden Fruit' y 'At Newport' de Nina Simone. 'Gin House Blues' se regraba posteriormente con un ritmo más animado. 'Work Song', escrita por Oscar Brown, Jr. y Nat Adderley, cuenta la historia de una cuadrilla de presos. La canción principal, 'Forbidden Fruit', es una versión humorística y animada de Adán y Eva, que combina una canción infantil con un toque de llamada y respuesta. Nina contó con el apoyo de Al Shackman (piano), Chris White (guitarra) y Bobby Hamilton (bajo) en ambas actuaciones. 'At Newport' es otro excelente concierto de Nina, que comienza con blues y una impresionante interpretación de 'Porgy'. Después, aprovecha su importante participación en el festival de jazz de Newport para mostrar su diversidad, incursionando en el folk, improvisaciones rítmicas y una versión instrumental de 'You'd Be So Nice To Come Home To', casi como un recital de música clásica.
