Balada trista de València

Un escriptor arriba a València per aprofitar la darrera oportunitat laboral de la seva vida: escriure novel·les per encàrrec per a una editorial molt comercial. A la ciutat retrobarà l'esperit del seu millor amic mort fa uns anys, la presència d'una jove escriptora que també s'ha refugiat en aquest món sòrdid de l'escriptura a tant la peça per poder sobreviure, i, sobretot, el retorn inquietant d'un antic amor que mai no s'ha esvaït del tot. Així, entre diàlegs amb l'amic mort i evocacions dels grans escriptors portuguesos, s'arriba a la pregunta inevitable: fins on estaríem disposats a arribar per fer feliç la persona que estimem?