En contraste con sus álbumes clásicos Songbook para Verve, esta fecha de 1961 captura la esencia de Ella Fitzgerald tal y como la mayoría de la gente llegó a verla en directo: con un cuarteto de swing. El programa se compone principalmente de repertorio de los períodos Swing y Bebop temprano con Ella mezclando baladas conmovedoras y swingers duros.
