Este paquete triple de vinilo incluye las sesiones completas que The Animals grabaron con el productor Mickie Most en 1964 y 1965. Las 40 canciones capturan a la banda en su apogeo, incluyendo la mayoría de sus grandes éxitos: 'House of the Rising Sun', 'Don't Let Me Be Misunderstood', 'Bring It on Home To Me', 'We Gotta Get Out Of This Place', 'I'm Crying', 'It's My Life' y 'Boom Boom'. Muchas de estas canciones son versiones de clásicos del R&B/rock de Chuck Berry, Fats Domino y otros. The Animals produjeron algunos temas geniales, como 'I'm Mad Again' (originalmente de John Lee Hooker), 'Worried Life Blues' y 'Bury My Body'. Tras dejar Most, el grupo mantendría su apogeo durante aproximadamente un año más, a pesar de la marcha de uno de los mejores organistas del rock de todos los tiempos, Alan Price. Esta compilación contiene todo lo que Price grabó con el grupo, incluyendo cuatro temas inéditos y la versión original de Eric Burdon (no publicada en LP) de la cara B de 'It's My Life', 'I'm Gonna Change the World'.
