Agosto de 1939. Europa teme una guerra inminente. Sola frente a la Unión Soviética de Stalin y el Tercer Reich de Hitler, Estonia sufre un golpe fatal cuando el jefe del contraespionaje, Paul Parik, es asesinado, lo que hace sospechar de la existencia de un topo entre sus filas. Mientras los acontecimientos mundiales, políticos y militares se desarrollan a una velocidad vertiginosa, el espía estonio Feliks Kangur investiga a los tres principales sospechosos que trabajaban a las órdenes de Parik. Feliks descubre que la muerte de Parik está relacionada con el libro de claves del Ejército Rojo, el cual está colaborando con la inteligencia militar soviética para llevar a cabo la ocupación de Estonia.
