¡En su travesía por los cielos, el buque dragonero Quin Zaza se topa con una gran bandada de dragones pequeños! Mientras se disponen a cazar alguno, la tripulante novata Takita comete un error y cae al vacío desde el barco. Cuando abre los ojos, se encuentra en el fondo de un valle. Y no está sola: cerca hay un bebé dragón que se ha extraviado de la bandada. A medida que pasan tiempo juntos, Takita y el bebé dragón van congeniando. Es entonces cuando la joven descubre una de las particularidades biológicas de los dragones.
