Papá Noel no quiere retirarse, pero las reglas son las reglas y debe entrenar a alguien para que lo sustituya. El afortunado ganador debe llamarse Nicolás, ser huérfano y tener un corazón puro. En el otro lado del planeta vive un niño que es la combinación perfecta, pero su falta de confianza en sí mismo y el miedo a las alturas lo convierten en un flaco competidor. ¿Aceptará Papá Noel la renuncia y ayudará a su aprendiz para que se convierta en su sustituto?.
