Poden esdevenir millors amigues una noia valenciana i una marroquina? La Paula i la Halima, a poc a poc, ho aconsegueixen. I, mentre superen prejudicis, esbrinen que l'avi de la Paula havia viscut a Sidi Ifni una gran'història d'amor. A l'estiu, les dues viatgen al Marroc per descubrir la identitat de la dona de qui l'avi s'havia enamorat.
