Thorin y los Enanos de Erebor han reclamado la gran riqueza de su tierra natal, pero ahora se enfrentan a las consecuencias de haber desatado la ira del terrorífico dragón Smaug sobre Ciudad del Lago. Mientras tanto, Sauron, el Señor Oscuro, ha enviado legiones de Orcos para atacar la Montaña Solitaria, y Bilbo Bolsón se encuentra luchando por su vida mientras cinco grandes ejércitos van a la guerra. Cuando la oscuridad converge, las razas de enanos, elfos y hombres deben decidir - unirse o ser destruidas.
