En el crepúsculo de su trayectoria como agente de losservicios secretos, Ned está a cargo de una escuelade entrenamiento para jóvenes aspirantes a espías. Con el objetivo de despedir el curso, decide invitar aGeorge Smiley para que dé una charla. Y Smiley ofrecea la joven audiencia un relato honesto de sus experiencias. A partir de las palabras de su mentor, Ned recuerda sus propios triunfos y fracasos, y rememora una carrera que le llevó a Escocia, Hamburgo, Israel oCamboya y que se nos presenta en una colección de recuerdos fascinante.