Grabación de Little Feat en su mejor momento, en vivo desde Ultrasonic Studios en Hempstead, NY el 9 de septiembre de 1974. A menudo discutida como su 'mejor' formación, esta grabación presenta la versión de 1974 de Little Feat que incluye a Lowell George (guitarra, voz), Paul Barrere (guitarra, voz), Kenny Gradney (bajo), Richie Hayward (batería, voz) Sam Clayton (percusión, voz) y Bill Payne (teclados).Este lanzamiento es la primera vez estará disponible la actuación completa , directamente desde las cintas maestras originales de transmisión previa a FM, y sirve como una excelente introducción a uno de los mejores conjuntos del rock 'n' roll. La grabación captura a la banda creando canciones de lo que podría decirse que son dos de sus tres mejores álbumes de estudio, en el pináculo de su química.