John Nada es un vagabundo que encuentra trabajo en una obra de Los Angeles. Uno de sus compañeros, Frank Armitage, le consigue alojamiento en un poblado de chabolas. Allí nota un comportamiento extraño en una pequeña iglesia. Tras una actividad eclesiástica falsa se esconde un laboratorio que emite señales de televisión clandestinas. Esa noche, la policía asalta el poblado, incendia las chabolas y arrasa la iglesia. Todo lo que John encuentra allí a la mañana siguiente es una caja escondida llena de gafas de sol. Cuando se pone unas gafas ve una realidad subliminal llena de mensajes de control encaminados a convertir en ganado sin mente a las personas. Y lo que es peor, descubre además que muchas personas que se hayan entre nosotros no son en realidad humanos.
