Por fin da comienzo el examen anual de ascenso a mago de Clase S que Natsu y el resto de magos de Fairy Tail esperaban ansiosamente. Pero como suele ser habitual en este gremio, las cosas no salen como se esperaban… En medio del examen que tiene lugar en la Isla Tenrou aparece el legendario mago negro Zeref, que ostenta un poder mágico apocalíptico y que por algún motivo siniestro se ha convertido en el objetivo de Grimoire Heart, el gremio oscuro más poderoso. Antes de que se den cuenta, los magos de Fairy Tail deben dejar de lado el examen al encontrarse asediados por los Siete Familiares del Purgatorio, unos magos que emplean la Magia Perdida, un poder abismal que les permite incluso derrotar fácilmente al maestro Makarov.
