Primer LP estadounidense y canadiense de la influyente banda de rock británica, lanzado originalmente en julio de 1965. El álbum fue compilado por el manager y productor de la banda, Giorgio Gomelski, especialmente para el mercado estadounidense, antes de su primera gira. A pesar de estar representado en la portada, Jeff Beck solo aparece como guitarrista principal en tres pistas, mientras que Eric Clapton aparece en las canciones restantes. Este lanzamiento fue enormemente influyente en la emergente escena del garage rock estadounidense.