Octavo álbum de estudio en solitario del exlíder de Genesis. El álbum incluye versiones de una selección de clásicos de Motown de los años 60, como «(Love Is Like A) Heatwave» (originalmente de Martha and the Vandellas), «Uptight (Everything's Alright)» (originalmente de Stevie Wonder) y «Girl (Why You Wanna Make Me Blue)» (originalmente de The Temptations)