Grabado durante la gira de 1978 para promocionar su álbum “Cats Under The Stars”, aquí se presenta a The Jerry Garcia Band en vivo en el Capitol Theatre de Passaic, Nueva Jersey. El primer concierto de esa noche se transmitió en directo por Wnew en la ciudad de Nueva York y se ha convertido en un clásico de las colecciones de Garcia. Esta formación de JGB incluía a Donna Jean Godchaux y Maria Muldaur como coristas. Esta grabación también destaca por la presencia de John Kahn en la mezcla, lo que brinda a los oyentes una excelente oportunidad para apreciar la conexión musical telepática que estableció con Garcia a lo largo de los años.
