El inmortal Rain y la joven asesina Machika cruzan el desierto, el cielo y el mar. Machika no conoce el motivo de la inmortalidad de Rain y quiere saber cómo liberarle de su destino maldito. Sharem planea capturar a Matusalén y sus subordinados lo persiguen sin tregua. Machika hace lo imposible por dejarlos atrás y prende una llama en el árido corazón de Rain. El vínculo entre ellos se va haciendo más fuerte. Sin embargo, el cruel destino intenta separarlos sin piedad...
