En plena Segunda Guerra Mundial, el pequeño Dovidl llega a Londres como refugiado judío polaco. Con tan solo 9 años, es un prodigio del violín, lo que propicia que una destacada familia británica lo acoja como a un hijo más y promocione sus estudios musicales. Dovidl se convierte en el mejor amigo de su hermano adoptivo, Martin, y en la gran promesa familiar. Dovidl, con 21 años, va a ofrecer su primer y esperado concierto, pero horas antes del mismo desaparece sin dejar rastro, lo que causa la vergüenza y la ruina familiar y deja a Martin sumido en la tristeza. Con 56 años y convertido en profesor y experto musical Martin (Tim Roth), escucha a un joven violinista ejecutar un fraseo que solo Dovidl podría haberle enseñado. Martin emprende un viaje por Europa y América en busca de su hermano y de respuestas a las preguntas silenciadas durante tantos años.