Vuelve Peter Grant, el detective más mágico de Scotland Yard. Cyrus Wilkins, bajista de jazz por las noches y contable de día, sufre un ataque al corazón durante una actuación en el Club 606 del Soho. Cuando el detective de Scotland Yard y aprendiz de mago Peter Grant examina su cadáver, no puede evitar ver un claroindicio de que una fuerza sobrenatural acabó con su vida.
