Una visitant misteriosa arribada de l'Orient encara més llunyà apareix un dia al palau del sultà, on l'Ayu, la petita gènia, es va quedar a viure. Ha vingut expressament a buscar-la, ja que ella és l'últim membre viu d'una família autòctona que generacions enrere va forjar una espasa molt especial, una espasa ancestral i màgica. La viatgera li demana ajuda perquè la seva vall està amenaçada per l'arribada d'un monstre i l'Ayu, per la seva ascendència, és l'única possibilitat de salvació que tenen. La petita gènia no s'ho rumia gaire i s'embarca intrigada en aquest viatge als seus orígens,
