A los diecisiete años, Paul Manning llega a la pequeña población de Eltham como ayudante del ingeniero delferrocarril. Cerca, en una granja, viven sus tíos ysu prima. La vida pausada que allí descubre, regida por el calendario de las labores del campo, y el conocimiento de su prima Phillis, una muchacha que le aventaja en cultura y sensibilidad, le iniciarán en un nuevo mundo en el que se adentra con fascinación.