Los Beatles ofrecieron dos conciertos en el Forum de Montreal el 8 de septiembre de 1964: una función matinal a las 16:00 y otra vespertina a las 20:00. A las 18:00, ofrecieron una rueda de prensa para la Canadian Broadcasting Corporation desde el escenario del Forum. Un periódico local había informado de que alguien iba a matar a Ringo, así que, en lugar de pasar la noche en Montreal, volaron directamente después del concierto vespertino y llegaron a Key West a las 3:30 de la madrugada, donde cientos defans los esperaban. Tras un día de descanso en Miami, el grupo actuó en el Gator Bowl de Jacksonville, Florida, la noche siguiente. Hemos hecho lo mejor posible con estas grabaciones, que, si bien son de baja calidad, son históricamente importantes. La fuente es una radio AM y la voz presenta una considerable distorsión. La emisión se interrumpió a la mitad de «A Hard Day´s Night», por lo que las dos últimas canciones del concierto, «I Want To Hold Your Hand» y «Long Tall Sally», no se transmitieron.
