Un pintor recibe el encargo de realizar un cuadro dela Virgen con el Niño. El cuadro acompañará en un retablo a otro de increíble belleza, lo que enorgullecepero asusta al artista. Tras buscar y buscar sin éxito una modelo, un día, por casualidad, encuentra a unajoven judía que representa toda la belleza, ternurae inocencia que él necesita. Tras convencerla para que pose, y una vez que ella vence sus miedos y recelos, se establece entre ellos una relación especial. Sinembargo, ambos malinterpretan los sentimientos del otro: él, maduro ya, ve en ella una misión que cumplir, mostrarle el camino hacia la conversión. Ella, joven e inexperta, quiere ver, en el hombre que se fija en ella, unas intenciones que expliquen los anhelos ycambios que está experimentando su cuerpo. Hasta queinterviene el destino.