Aunque Santana ya era famoso por sus conciertos desde su actuación en Woodstock, el álbum Moonflower de 1977 fue su primer lanzamiento en directo (si bien intercalado con una serie de grabaciones de estudio). Muestra lo mejor de Santana a mediados de los setenta: el blues/rock con influencias latinas, la fusión de jazz espiritual y la energía imparable de Santana en el escenario. Una versión de la canción de The Zombies de mediados de los sesenta, 'She's Not There', se lanzó como sencillo y se convirtió en el primer éxito de Santana en el Top 40 en más de cinco años. Moonflower está disponible en una edición limitada de 2000 copias numeradas individualmente en vinilo naranja, presentadas en una funda desplegable e incluye un libreto de 4 páginas.