Rudeus está deprimido después de separarse de Eris y viaja en busca de su madre hasta Rosenberg, la segunda ciudad más grande del Ducado de Basherand. Al borde de la desesperación, el joven hechicero quiere aceptar en solitario una misión de nivel alto para ganar fama, pero, por azares del destino, termina juntándose con un grupo de aventureros de Clase B llamado Counter Arrow. Ahí conoce a una chica llamada Sara, que le recuerda un poco a Eris.
