Naruto se embarca en un viaje de entrenamiento con su maestro Jiraiya en busca de la legendaria kunoichi que ha sido escogida como nueva Maestra Hokage. Finalmente, Naruto y sus compañeros han conseguido evitar la destrucción de la Villa Oculta de la Hoja, pero el precio que han tenido que pagar por ello ha sido demasiado alto. Mientras todos lloran a los caídos, una nueva amenaza se infiltra en la Villa en la forma de Itachi Uchiha, el hermano de Sasuke, que por algún motivo viene en busca de Naruto. Pero la verdadera aventura comienza cuando el ermitaño pervertido Jiraiya decide llevarse a Naruto de viaje para seguir adelante con su entrenamiento y encontrar a Tsunade, la legendaria kunoichi que ha sido escogida para convertirse en la siguiente Maestra Hokage. Lo que desconocen es que Orochimaru se les ha adelantado y ha ofrecido un pacto maligno a su antigua camarada. Cuál será la decisión de Tsunade.
