En la ciudad de Elyzandrium, los rascacielos de bambúforman un espiral en un cielo lleno de globos de vapor y otras máquinas voladoras de aspecto extraño. Apiñados en las calles polvorientas de abajo, un millónde otros vehículos se arrastran por el tráfico de latarde. Trabajando bajo el peso de su nuevo invento, una máquina automática de pelar naranjas, nos encontramos con Timmy, el gato, y sus amigos Simon, el visón,y los hermanos de cerdo Jasper y Casper (que son muybuenos en matemáticas). Llevan su artilugio recién terminado a través de la ciudad, a través de calles llenas de gente y callejones oscuros, con la esperanzade venderlo a un comerciante local de frutas.
