A mediados del siglo XXII, algunas personas han mutado desarrollando una inteligencia extraordinaria opoderes paranormales, lo que les ha permitido dominaral resto de la humanidad. Nick Appleton, un humildetrabajador, ha depositado todas sus esperanzas en suhijoBobby, que aspira a entrar en el Servicio Civily formar parte de la maquinaria del poder. Pero noserá aceptado, lo cual suma un fracaso más en lafrustrante existencia de Nick. Sin embargo, su viday su actitud apocada se transforman cuando se enamorade la joven subversiva Charlotte Boyer y cuando Thors Provoni,que había emprendido un temerario viaje alespacioexterior en busca de aliados para los oprimidos, anunciasu inminente regreso a la Tierra acompañado de unhabitante del lejano planeta Frolik 8, quelos ayudará aliberarse y establecer un nuevo orden mundial.
