Todas las noches aparecen luces diminutas en elcuarto de Sandy. Las atrapa y crea criaturas maravillosascon las que juega hasta que se duerme, ypor la mañana les devuelve la vida en sus extravagantesdibujos.En el colegio de monjas donde estudia, Sandy seaburre: le cuesta prestar atención en clase y sepasa el tiempo llenando sus cuadernos de dibujos,en el recreo, en vez de jugar con las demásniñas, prefiere aislarse y seguir dibujando. Hastaque un día, aparece en el colegio una misteriosanueva alumna, y alguien se fija por primera vezen los dibujos de Sandy. Pero la fascinación deMorfie con su talento pronto se convierte en algomucho más siniestro...