El misterioso hombre Phantom ha estado trabajando en las sombras para recuperar sus inmensos poderes que han sido sellados. Concedió un arma llamada FA (Artefacto de Fu-mensión) a jóvenes talentos y los atrajo a la batalla prometiéndoles que les concedería su deseo si ganaban en la batalla. Esto se debe a que el choque entre los FA generará una distorsión en el espacio y el tiempo creando una abertura que conduce a un mundo alternativo. Esta apertura acabará desvelando sus poderes. Waka la joven hija de la familia Kumon perteneciente a un clan de exorcistas que se rebela contra Phantom y Mikoto que ofrece su cooperación intentan detener esta conspiración pero lo pierden justo antes de derrotarlo. Además Nagi la hermana pequeña de Waka ha sido secuestrada por Phantom.
