Convertidos en embajadores de la reina Aleta, el príncipe Valiente y su hijo Arn recorrenOriente Medio enbusca de nuevas rutas de comercio para las Islas dela Bruma.Es el momento de la saga donde aparecen lospersonajes secundarios más humanos yentrañables: la salvaje Taloon, el cínico Nicilos y el ingenuo Ohmed,la niña ciega que vive enun mundo de hadas donde creeque todos son ciegos como ella, su padre el patricioque asisteimpotente al hundimiento de Roma y la civilización tras el avance de las tribus bárbaras... yese pequeño monasterio en la difusa frontera entre la Galia e Hispania donde un grupo demonjes defiende la fe cristiana recurriendo a la superstición y los seresmalignos.
