Puffy és un gat negre. Bé, gairebé negre, si no comptes els cabells blancs a la punta de la seva cua. Quantanca els ulls i exhala, passen coses màgiques. Toti els seus extraordinaris poders, no pot trobar un lloc que pugui considerar la seva llar. Brunildaés una bruixa que s'està preparant per al moment mésimportant de la seva vida: el seu vol de debut. Peròli falta una cosa: el seu propi gat. Perquè sense ungat mai serà CAPAÇ de volar! El destí ha volgut que Puffy i Brunilda es trobin i junts es preparinper al gran esdeveniment, però les coses fan un giri es troben en una situació sorprenent que canviarà les seves vides de la manera més inesperada...
