Carlota y su gato Merlín han ido a pasar unos días a la granja de sus tíos. Deciden dar un paseo tranquilo por el prado, pero curiosamente empiezan a encontrarse con diferentes aves que los increpan pensándose que el gato Merlín les ha robado la pluma que a todos les falta. Se encuentran con tantos animales que se quejan que deciden esclarecer el embrollo. Uno a uno irán preguntando sobre las misteriosas plumas a los diferentes animales que encuentren, pero ninguno sabe nada de nada. ¿Podrán resolver el misterio?
