Estos son los tres primeros álbumes del trompetista, compositor y líder de banda Don Ellis, que mostraban la dirección que debía seguir durante los siguientes quince años antes de su muerte trágicamente prematura a la edad de 44 años. Los discos son 'How Time Passes'; 'New Ideas' y 'Essence', y 4 temas con Charles Mingus del album 'Dynasty'.