El tercer álbum estadounidense, comparte la mitad de los temas del segundo álbum del Reino Unido. Incluye su segundo éxito número uno en el Reino Unido, la clásica reescritura de blues 'Little Red Rooster', con la magnífica guitarra slide de Brian Jones y presenta uno de los primeros originales de Jagger / Richards: el anhelante y conmovedor 'Heart of Stone'. Las versiones de 'Down Home Girl', la vibrante 'Mona' de Bo Diddley, 'Pain in My Heart' de Otis Redding y 'Oh Baby' de Barbara Lynn se encuentran entre las mejores interpretaciones de R&B del grupo.
