Grabado en 1971 en los estudios Chappell Recording de Londres durante su exilio, 'Transa', el sexto álbum de estudio de Caetano Veloso, se publicó en enero de 1972. El álbum, compuesto por siete temas, fue producido por el artista británico Ralph Mace y contó con la dirección musical de Jards Macalé, quien también toca la guitarra en la canción 'It's A Long Way.' Con una banda formada por Áureo de Souza (batería), Moacyr Albuquerque (bajo), Tutty Moreno (percusión) y Jards Macalé (guitarra acústica y eléctrica), el álbum también cuenta con la participación de Angela Ro Ro, de 22 años, que aportó su encantadora armónica a la seductora canción de Caetano Veloso, 'Nostalgia (That's What Rock'n'Roll Is All About)', la canción final del álbum. Esta colaboración en el álbum de Caetano dio un impulso a la entonces recién llegada a su carrera musical. El álbum tiene un aire rock que evoca sutilmente otras grandes influencias del artista: canciones de MPB y los sonidos de Bahía. Aun así, conserva un toque de melancolía de su primer álbum londinense, titulado simplemente 'Caetano Veloso', publicado en 1971. El proyecto se publicó con la distintiva portada triple plegable, en la que el folleto y la cubierta formaban un triángulo. La idea fue apodada 'discobjeto' por el actor y director teatral bahiano Álvaro Guimarães, quien creó el audaz diseño gráfico junto a Aldo Luiz.