Jim Lake Junior ha entrado en solitario en un mundo extraño: las Tierras Sombrías. Lejos de sus amigos, Jim descubre lo que hacefalta para sobrevivir en este nuevo reino, poblado por hordas de trols. Mientras, en Arcadia, Toby, Claire y Blinky hacen lo que pueden para seguir con sus vidas y, con suerte, encontrar la manera de reunirse con Jim.
