Siguiendo el enorme éxito comercial de Moonflower en 1977, Carlos Santana estuvo en racha en 1978. Este magnífico concierto en vivo se grabó en el legendario club de la línea de base de Nueva York poco después del lanzamiento de su Inner Secrets, y fue transmitido en vivo por la WNEW-FM de la ciudad, así como también por la WMMR-FM de Filadelfia. Introducido por Bill Graham, lo captura en forma característicamente ardiente.
