Richard Dreyfuss interpreta a Roy, un empleado de la compañía eléctrica que experimenta un encuentro en la primera fase, al presenciar cómo un OVNI surca el cielo. Después de este acontecimiento, Roy queda atrapado por la inexplicable visión de formaciones que le parecen montañas. Entretanto, sigue la cadena de extraños sucesos en todo el mundo. Algunos agentes del gobierno experimentan encuentros en la segunda fase, pruebas inequívocas de la vista de un OVNI. Roy sigue la pista de su visión hasta un remoto y salvaje lugar, un punto hacia el que se siente atraído con tal fuerza que incluso es capaz de arriesgar a su familia y hasta su propia vida. Allí será donde descubra el operativo montado por el gobierno para tratar de provocar un encuentro en la tercera fase.
