El álbum debut del poderoso trío psicodélico de Boston, lanzado originalmente en 1968. El álbum consiste en una mezcla incómoda de guitarras pesadas inspiradas en Jimi Hendrix, salpicados de jazz más suaves. Contiene 'Just Let Go', con su aire de club nocturno de jazz, que se convirtió en una improvisación psicodélica oriental.