Un jove mariner anomenat Simó allibera un falcó embullat en una drissa. Una tarda baixa a terra i topa amb una nena de vestit vermell que li promet un petó a canvi d’una taronja... si torna. L’endemà, desitjós de trobar-la, emprèn el seu camí però un amic intenta aturar-lo: el mata per complir amb la cita. Ella el rep amb un petó, però s’ha d’escapar. S’interna llavors al mig d’un ball en què una misteriosa dona apareix per salvar-ho
