Flandes, 1564. Una obscura conspiració plana sobre la Germandat de l'Enigma de Salomó. La lectura d'un text secret ha arrossegat fins a la bogeria a alguns dels seus components. Un d'ells, Bartolomé Loos, tractarà de descobrir l'origen de tan greu amenaça. Mentrestant, el jove Ismael, que té el somni d'entrar com a aprenent a la Germandat, decideix seguir la pista d'un misteriós viatger, en qui creu reconèixer un dels membres, sense sospitar que ell mateix està a punt de jugar un paper fonamental en aquesta perillosa aventura.