James Clayton es, sin duda, el más inteligente de los reclutas de la CIA que están a punto de graduarse, y es la persona que Walter Burke quiere en la Agencia. Pero lo que James no sabe es que antes de convertirse en Oficial de Operaciones, tendrá que superar un entrenamiento secreto donde los novatos adquieren los conocimientos necesarios para convertirse en veteranos experimentados.