Mardanish, rey musulmán de la región del Levante, trata durante toda suvida de contener el avance de los aragoneses por el norte y de losalmohades por el sur, mientras establece relaciones con el emperador deLeón y Castilla y otros nobles cristianos.Una semblanza del rey Lobo, un personaje injusta mente relegado, y lahistoria de la invasión almohade, el mayor peligro a que se vio sometidala Reconquista.