Este es el segundo volumen de la serie de cajas de los archivos de Neil Young, un proyecto mayúsculo que ofrece una visión completa, exhaustiva y cronológica de toda su obra publicada. Este box set cubre un periodo especialmente productivo y que abarca los años 1972 a 1976. Un época muy prolífica en la que Young publicó discos clásicos de su impresionante trayectoria como 'On The Beach', 'Tonight's The Night' o 'Zuma', además del álbum inédito recientemente publicado 'Homegrown'. La caja contiene 131 canciones, de las que 62 son temas inéditos, versiones alternativas inéditas, mezclas diferentes, rarezas o canciones en directo. Contiene un poster y libreto de 24 páginas. El repertorio consta de canciones grabadas por Neil Young en solitario, o con grupos como Crazy Horse, The Stray Gators, The Santa Monica Flyers, Stills/Young y Crosby, Stills, Nash & Youn.
