En diciembre de 1975 se anunció que Bernie Leadon había dejado los Eagles. Su sustituto fue el guitarrista y cantante Joe Walsh, amigo de la banda desde hacía años. En febrero de 1976, los Eagles viajaron a Japón y ofrecieron cinco conciertos entre los días 2 y 9 de ese mes: dos en Osaka y uno en cada una de las ciudades de Fukuoka, Kobe, Tokio y Nagoya. El concierto de Nagoya —la última actuación de la banda en Japón— se grabó tanto para televisión como para su emisión en radio FM en todo el país, y está considerado, por lo general, como la mejor de las actuaciones que el grupo ofreció en Extremo Oriente aquel año.
