Esta grabación en directo de 1956 en el Café Bohemia de Nueva York fue el primer álbum en vivo de Kenny Dorham como líder. El trompetista aparece acompañado por J.R. Monterose, Kenny Burrell, Bobby Timmons, Sam Jones y Arthur Edgehill en un repertorio que incluye composiciones de Dorham, Monk y Dizzy Gillespie, además de clásicos del Great American Songbook. Esta edición Tone Poet en vinilo de 180 g incluye una lujosa presentación trifold con fotografías inéditas de Francis Wolff y un ensayo detallado sobre el álbum.